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民生银行长沙芙蓉广场支行开展贵宾专场活动
发布时间:2017-09-28   来源:  作者:

全球税务账户申报标准法案(CRS)自推行以来,引发广大高端客户的关注,为有效解答客户的疑惑并帮助其做好资产规划,民生银行芙蓉广场支行携手招商信诺保险公司,专门组织一场CRS政策解读报告会。

报告会从主题确定到圆满完成,历时整整一个月。由于CRS是个新鲜话题,理财经理也很陌生,所以在对客户进行邀约之前,理财经理先提前进行培训,脑补关于CRS的相关内容,然后才对系统客户进行筛选,并逐一电话邀约。经过一周左右的邀约,最终确定了参与人数10人,其中有3人是本行私银客户,其余7人均为资产在100万以上贵宾客户。

8月16日下午2点半,报告会正式开始。当时室外是40度的高温,但所有客户都准时到场,无一人缺席。朱彦老师准备非常充分,演讲用心用情,又不乏幽默,客户听得非常投入,有的客户是边听边做笔记,还有的客户是直接站起来拍照,整场活动持续两个半小时,期间无一人离席。在我们安排的现场交流环节,客户都在排队咨询、了解产品,咨询个性化问题,现场有位客户在活动结束后单独请老师指导资产配置。

本次活动获得了客户的大力认可,切实解决了客户的需求,后续理财经理会继续跟进,做好客户的资产配置,达成产品销售。我们也会继续开展类似的活动,让更多的客户参与进来,增强客户粘性,提升业务质量。


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