华声在线湘潭讯(易玲玲)5月7日,大雨滂沱,芙蓉广场支行如期举办了第二期基金定投财富讲座活动,贵宾厅座无虚席,热闹非凡。
本次讲座以“亲子定投,送孩子一个美好的未来”为主题,邀请十余位父母参加。主讲人王珊珊经理从孩子教育金准备的角度切入,简单的给大家介绍了什么是亲子定投,亲子定投的必要性以及如何进行亲子定投,内容简明丰富,客户也十分有兴致。在讲座结束之后,客户与理财经理开展了长达1个多小时的交流,活动从下午14: 30开始,一直到16:00才结束。
活动的成功举办,得益于领导的支持及前期充分的准备。活动开展前半个月,网点经理谢莎莎就组织支行全体人员进行基金定投的业务培训,丰富自身业务知识 。理财经理每天电话邀约,针对意向客户重点沟通,并且制作亲子定投宣传单页,方便客户了解。
亲子定投是基金定投财富讲座系列之中的一小部分,接下来我们还会在养老、置业等方面开展基金定投主题活动,持续引导客户参与基金定投,形成良好的投资习惯。